La historia sigue al padre (interpretado por Will Beinbrink), un sacerdote estadounidense radicado en un pequeño pueblo de México. Dieciocho años atrás, Williams fue poseído por el demonio Balbán mientras intentaba realizar un exorcismo, lo que lo llevó a cometer un sacrilegio imperdonable que ha mantenido en secreto.
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El filme muestra cómo los actos pasados regresan para atormentarlo cuando una epidemia de posesiones demoníacas azota la aldea, amenazando con matar a todos los niños. Para salvar a la última poseída, la joven Esperanza, Peter se ve obligado a enfrentarse de nuevo a Balbán, quien busca ahora apoderarse de su alma. La única forma de salvar a Esperanza es confesar su pecado, lo que llevaría al sacerdote a la excomunión y a sacrificarlo todo. Esta premisa establece un conflicto moral donde el bien y el mal se entrelazan de una manera muy original. La historia sigue al padre (interpretado por Will